Mergers & Acquisitions
Mergers and Acquisitions
Executive Workshop

Mergers & Acquisitions

★★★★★

Instruktur Pelatihan

Pelatihan ini akan dijalankan bila ada
lebih dari 3 peserta.
25-26 November 2021
09.00-17.00 WIB
Jakarta
Hotel Ciputra, Jakarta Barat*
Hotel Ultima Horison, Bekasi*
*Tempat masih tentative.
Rp 5.800.000

*Harga tidak termasuk pajak

R E G I S T R A S I

Mergers and Acquisitions Workshop ini dirancang dengan pendekatan best practice, memadukan antara referensi, pengalaman, dan juga informasi terkini. Dibawakan secara interaktif melalui sharing knowledge, simulasi, bedah kasus, dan membangun networking sesama peserta.

Workshop ini sangat tepat untuk Anda yang memang selama ini sudah bersentuhan dengan aktivitas merger dan akuisisi. Atau, bagi Anda yang ingin mengetahui segala sesuatu tentang Mergers and Acquisitions (M& A).

Tujuan Pelatihan

  • Perbandingan pemilihan M&A (anorganik) atau pengembangan organik untuk memastikan Anda memilih keputusan yang tepat.
  • Memberi pemahaman terhadap aktivitas merger dan akuisisi.
  • Kewaspadaan tinggi apakah kesepakatan M&A akan menambah nilai.
  • Memahami tahapan proses merger dan akuisisi yang terdiri dari 3 Tahapan – 8 Langkah.
  • Dapat menyusun corporate strategy.
  • Memahami proses pencarian dan seleksi target untuk memaksimalkan nilai pemegang saham.
  • Memahami proses due diligence dengan efektif dan bagaimana due deligence dilakukan untuk meminimalkan masalah.
  • Memahami pendekatan valuasi umum dan khusus.
  • Penentuan pilihan alternatif untuk penataan dan pembiayan transaksi.
  • Memahami proses negosiasi dan closing the deal.
  • Memahami pilihan deal structuring dan accounting.
  • Dapat merencanakan dan menjalankan proses integrasi pascamerger.
  • Memahami pilihan exit strategy.
  • Memahami faktor kunci keberhasilan dalam kegiatan merger dan akuisisi.
  • Mempelajari faktor-faktor utama kegagalan pada M&A.

Outline Materi

Overview Merger & Akuisisi

  • Pengertian merger dan akuisisi : pengertian, tipe, perkembangan, motivasi dan tantangan.
  • Tahapan proses merger dan akuisisi : tahap pra-eksekusi, eksekusi dan pasca eksekusi.
  • Penasihat merger dan akuisisi : jenis penasihat dan skema pembayaran.

M & A Sebagai Strategi Pertumbuhan

  • Perencanaan strategis : proses perencanaan strategis, peran M&A dalam strategi, penciptaan nilai dan tiga taktik utama M&A.
  • Pencarian, seleksi dan sumber data target.

Due Diligence, Aset dan Peraturan

  • Tujuan, jenis, sumber informasi dan lingkup due diligence.

 Valuasi

  • Pengantar valuasi.
  • Empat metode valuasi umum.
  • Valuasi industri khusus.

Case Study: valuation

  • Enterprise Value.
  • Discounted Cash Flow.
  • Leverage Buy Out.

Negosiasi dan deal structuring

  • Negosiasi dan earnouts.
  • Struktur transaksi, isu pajak, metode pembayaran dan pendanaan.
  • Purchase price allocation (PPA).

Integrasi Pasca Merger dan Exit Strategi

  • Integrasi pasca merger : Pendahuluan, perencanaan, integration management office (IMO), Day 1, dan eksekusi integrase.
  • Exit strategy: divestasi, Initial Public Offering (IPO), restrukturisasi dan likuidasi.

Fasilitas Training

Fasilitas pelatihan

  • Hard copy materi.
  • Alat tulis menulis.
  • Lunch &  coffee break.
  • Certificate of attendance.

Fasilitas prokes

  • Masker medis &  hand sanitizer.
  • 1 x rapid test.

Ketentuan Tambahan

  • Peserta bersedia dilakukan rapid testsebelum pelatihan.
  • Peserta menggunakan masker berlapis (medis dan kain) selama di area pelatihan dan menjaga jarak.
  • Peserta wajib memastikan diri tidak dalam kondisi gejala yang mengarah kepada infeksi covid-19 seperti demam dan batuk.

Protokol Covid-19 Selama Pelatihan

Kewajiban peserta dan pengajar

  • Wajib menggunakan masker.
  • Wajib mencuci tangan secara berkala.
  • Wajib menjaga jarak.
  • Wajib memastikan diri tidak sedang mengalami gejala yang mengarah pada infeksi Covid-19 (misalnya, sedang demam atau batuk).

Kewajiban penyelenggara pelatihan

  • Memastikan ruangan dan perlengkapan pelatihan steril.
  • Menyediakan ruang kelas dengan kapasitas 50% dari biasanya.
  • Melakukan pengukuran suhu tubuh peserta sebelum memasuki hotel/tempat pelatihan.
Pelatihan ini akan dijalankan bila ada
lebih dari 2 peserta.
25-26 Oktober 2021
09.00-15.00 WIB
Tempat Pelatihan
Online by ZOOM
Rp 3.700.000

*Harga tidak termasuk pajak

R E G I S T R A S I

Mergers and Acquisitions Workshop ini dirancang dengan pendekatan best practice, memadukan antara referensi, pengalaman, dan juga informasi terkini. Dibawakan secara interaktif melalui sharing knowledge, simulasi, bedah kasus, dan membangun networking sesama peserta.

Workshop ini sangat tepat untuk Anda yang memang selama ini sudah bersentuhan dengan aktivitas merger dan akuisisi. Atau, bagi Anda yang ingin mengetahui segala sesuatu tentang Mergers and Acquisitions (M& A).

Tujuan Pelatihan

  • Perbandingan pemilihan M&A (anorganik) atau pengembangan organik untuk memastikan Anda memilih keputusan yang tepat.
  • Memberi pemahaman terhadap aktivitas merger dan akuisisi.
  • Kewaspadaan tinggi apakah kesepakatan M&A akan menambah nilai.
  • Memahami tahapan proses merger dan akuisisi yang terdiri dari 3 Tahapan – 8 Langkah.
  • Dapat menyusun corporate strategy.
  • Memahami proses pencarian dan seleksi target untuk memaksimalkan nilai pemegang saham.
  • Memahami proses due diligence dengan efektif dan bagaimana due deligence dilakukan untuk meminimalkan masalah.
  • Memahami pendekatan valuasi umum dan khusus.
  • Penentuan pilihan alternatif untuk penataan dan pembiayan transaksi.
  • Memahami proses negosiasi dan closing the deal.
  • Memahami pilihan deal structuring dan accounting.
  • Dapat merencanakan dan menjalankan proses integrasi pascamerger.
  • Memahami pilihan exit strategy.
  • Memahami faktor kunci keberhasilan dalam kegiatan merger dan akuisisi.
  • Mempelajari faktor-faktor utama kegagalan pada M&A.

Outline Materi

Overview Merger & Akuisisi

  • Pengertian merger dan akuisisi : pengertian, tipe, perkembangan, motivasi dan tantangan.
  • Tahapan proses merger dan akuisisi : tahap pra-eksekusi, eksekusi dan pasca eksekusi.
  • Penasihat merger dan akuisisi : jenis penasihat dan skema pembayaran.

M & A Sebagai Strategi Pertumbuhan

  • Perencanaan strategis : proses perencanaan strategis, peran M&A dalam strategi, penciptaan nilai dan tiga taktik utama M&A.
  • Pencarian, seleksi dan sumber data target.

Due Diligence, Aset dan Peraturan

  • Tujuan, jenis, sumber informasi dan lingkup due diligence.

 Valuasi

  • Pengantar valuasi.
  • Empat metode valuasi umum.
  • Valuasi industri khusus.

Case Study: valuation

  • Enterprise Value.
  • Discounted Cash Flow.
  • Leverage Buy Out.

Negosiasi dan deal structuring

  • Negosiasi dan earnouts.
  • Struktur transaksi, isu pajak, metode pembayaran dan pendanaan.
  • Purchase price allocation (PPA).

Integrasi Pasca Merger dan Exit Strategi

  • Integrasi pasca merger : Pendahuluan, perencanaan, integration management office (IMO), Day 1, dan eksekusi integrase.
  • Exit strategy: divestasi, Initial Public Offering (IPO), restrukturisasi dan likuidasi.

Metode Penyampaian

  • Pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet.
  • Program berlangsung selama 2 hari, total 10 jam (5 jam/hari).
  • Materi ini disampaikan dengan menekankan penggunaan diskusi dan exercise.

Fasilitas Training

  • Modul pelatihan dalam bentuk softcopy.
  • Sertifikat pelatihan diberikan dalam bentuk e-certificate.
  • Bila membutuhkan sertifikat cetak, akan dikirimkan lewat jasa kurir.
  • Souvenir, selama persediaan masih ada.

Ketentuan Online Workshop

Apa yang harus disiapkan peserta?

  • Komputer/laptop yang mendukung kamera dan mikrofon.
  • Koneksi internet yang stabil.
  • Menyiapkan alat tulis untuk mencatat.

Bagaimana cara mengikutinya?

  • Pelatihan menggunakan aplikasi video conference, seperti Zoom, Google Meet, atau aplikasi sejenis.
  • Penyelenggara akan memberikan undangan kepada peserta terdaftar.
  • Lihat cara menggunakan aplikasi video conference di sini.

Ketentuan lainnya

  • Peserta tidak mematikan kamera selama pembelajaran berlangsung, kecuali atas arahan fasilitator.